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Kaum war die erste Krise des jungen Paares nach der Hochzeit überwunden, ziehen noch dunklere Wolken über Schönbrunn auf. Die Liebe von Elisabeth (Devrim Lingnau) und Franz (Philip Froissant) wird auf eine harte Probe gestellt. Um das Reich zu sichern, braucht die Kaiserfamilie einen männlichen Thronfolger. Elisabeth aber verspürt den Drang, politisch aktiv zu werden. Sich für das einzusetzen, woran sie glaubt. Mit dieser Haltung stößt sie auf heftigen Gegenwind. Erzherzogin Sophie (Melika Foroutan) will Elisabeth kontrollieren und für ihre Zwecke einsetzen. Und Franz, der mit aller Kraft um den Erhalt eines zerfallenden Reiches kämpft, findet sich einmal mehr im Konflikt zwischen dem Aufbegehren und auch der Liebe zu seiner Frau und den Zwängen der Krone. Als das Schicksal brutal zuschlägt, droht die Liebe von Elisabeth und Franz endgültig zu zerbrechen. Und jetzt muss Elisabeth entscheiden, ob sie dem Hof für immer den Rücken kehren wird oder ob sie aus der dunkelsten Stunde zu neuer Kraft erwachsen kann.